Plantilla de presentación de actualizaciones para inversores

Una vez que consigas financiación de los inversores, es de suma importancia mantener una relación sólida con ellos en la que confíen en ti y en el trabajo que estás realizando. Para ello, las actualizaciones e informes fiables para los inversores marcan una gran diferencia. Para lograrlo, hemos descrito todos los componentes clave de una plantilla de actualización para inversores. También puedes obtener esas plantillas vitales de forma gratuita con nosotros en un formulario descargable o en línea.

¿Qué es una actualización para inversores?

Las actualizaciones para inversores son una forma de mantener a tus patrocinadores informados sobre los procesos de tu empresa y garantizar el bienestar de tu startup. Enviar informes periódicos a los inversores te permite ser transparente sobre el trabajo que realizas. También mantiene bajo control información valiosa al revisar continuamente el panorama general de lo que está haciendo su empresa y realizando un seguimiento de su desempeño general.

¿Qué quieren ver los inversores en una actualización para inversores?

La idea de una actualización para los inversores es que sus patrocinadores financieros tengan una visión constante del desempeño de la empresa en función de los indicadores clave. Querrán saber cómo están tus finanzas, qué tan bien te va en relación con tus objetivos y qué tan bien están funcionando tus equipos y tu empresa en consonancia con esos objetivos.

Por supuesto, los inversores querrán ver qué ha pasado con las métricas clave de su negocio. Inclúyelas de la forma más visual y clara posible en tus actualizaciones. Centrarse en un único KPI también puede constituir una buena estrategia en este sentido, ya que consiste en informar de los avances en esa área en cada informe posterior. Crea estrategias de esta manera para tener una visión más clara del progreso de tu startup.

Si has conseguido un hito o un logro especialmente importante, resáltalo en la próxima actualización. Debería respaldar la idea de que todo tu arduo trabajo y los fondos de confianza están dando sus frutos en más de una ocasión.

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Tenga en cuenta su presentación y formato

Sea coherente en el formato que elija para su plantilla inicial de informe para inversores. Luego, sigue usando esa estructura en todas las copias posteriores para que los inversores puedan seguirte con más facilidad en cada período. Aquí es donde las plantillas de actualización para inversores echan una mano preciosa. El seguimiento de las diferencias y los cambios debería fluir si se sigue una estructura y un formato particulares en cada período.

¿Con qué frecuencia se envían las actualizaciones a los inversores?

La frecuencia con la que envíe actualizaciones a los inversores dependerá de una serie de factores. Tenga en cuenta que desea fomentar relaciones saludables con sus inversores. Para hacerlo y superar cualquier desafío al que se enfrente, debe establecer una cierta periodicidad en la que los inversores desean recibir una actualización suya en su bandeja de entrada. Por lo general, estas actualizaciones para los inversores se realizan mensualmente, pero las grandes empresas tienden a reducir la frecuencia. Deberías comprobar con las partes interesadas si desean que les envíes informes trimestrales o incluso semestrales. Además, sugiéreles qué es lo que hace que te sientas más cómodo con la realidad de la frecuencia con la que puedes sentarte a redactar resúmenes asombrosos sobre tus áreas empresariales esenciales. Ten en cuenta que poner al día a tus inversores con regularidad también puede traducirse en una mayor atención, lo que, en última instancia, puede traducirse en una mayor financiación. No hagas que parezca que no quieres ofrecer actualizaciones. Cuanto más a menudo denuncies voluntariamente, mejor será para el rendimiento general de tu startup en muchos sentidos.

Sea cual sea el tipo de acuerdo al que llegues sobre la regularidad de tus informes, todas las empresas deberían saber cómo conseguir una actualización impresionante para los inversores. Los componentes clave de la plantilla de actualización para inversores que te proporcionaremos a continuación deberían facilitar este proceso. También deberían reducir el tiempo necesario para producir una presentación relevante y bien diseñada.

Cómo escribir la actualización perfecta para los inversores

En primer lugar, sus informes deben reflejar algo más que datos. Transmita su marca y el espíritu empresarial a través de ellos. Deja que hablen de la pasión que sientes por tu trabajo. Cuando escribas una actualización para inversores, llénala con la misma energía que tienes para desarrollar tu producto o servicio. Mírala de la forma que puedas para traducir tu marca en tus actualizaciones.

Repasemos ahora nuestras diapositivas de plantillas de actualización para inversores gratuitas. Lo hacemos como una forma de analizar el contenido de las diapositivas más importante de cada actualización para inversores que envíes.

En primer lugar, inicia la actualización con el nombre oficial de la empresa y tus datos personales, incluida la posición y los datos de contacto, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Incluye la fecha y piensa que es el período que vas a presentar.

La segunda diapositiva debe tener un breve resumen ejecutivo que muestre claramente los logros más importantes de la empresa en un período determinado. Haz que sea muy conciso. Incluya únicamente sus puntos destacados prioritarios en este informe.

Dedica las siguientes tres diapositivas a presentar cualquier novedad o noticia destacada que tengas para los inversores. Usa una diapositiva completa para centrarte en lo más destacado y usa las demás para desglosar las noticias sobre cualquier función nueva.

La sexta diapositiva de su actualización para inversores debería servir como hoja de ruta para el año. Presenta la evolución de tu empresa hasta la fecha, junto con los hitos que hayas alcanzado.

La siguiente diapositiva de este informe debería centrarse en las métricas y los KPI. Siga esto con una tasa de ejecución anual actual. Luego, analice el crecimiento del MRR durante los últimos 30 días. La que ahora sería su décima diapositiva debería mostrar un gráfico de la evolución de su tasa anual de ejecución. Luego viene un gráfico de ingresos mensuales. Haga esto durante las horas extras del año. Si el tuyo es un Negocio de SaaS, deja que la siguiente diapositiva describa tu mensual recurrente pérdida de ingresos.

Continúe con este informe centrándose en los mercados objetivo y los canales de crecimiento. Actualice también cualquier actividad en sus principales canales de adquisición antes de continuar con nueva información sobre sus clientes promedio, su costo de adquisición y su valor de por vida. Desde aquí, presenta tu equipo de productos y crecimiento. Añade cualquier detalle o cambio con respecto a las personas que están detrás de todo tu arduo trabajo.

Como última sección de esto, describe tus finanzas. Pon un título a una diapositiva para mostrar que estás logrando ese objetivo y muestra tus cifras en la siguiente si lo deseas. Te sugerimos un gráfico de ingresos frente a gastos para el año, al que puedes seguir de una diapositiva sobre las principales características del producto. Incluye todos los hitos nuevos que te propongas alcanzar a continuación.

Puedes decidir terminar con un recordatorio de tus datos de contacto para invitar a los inversores a ponerse en contacto contigo en caso de cualquier necesidad que pueda surgir a partir de la revisión de este informe.

Ejerza la personalización pertinente

Recuerda adaptar todo este pensamiento a tu audiencia, ¿verdad? Deberías conocer bien a tus inversores cuando te sientes a dar informes sobre tu startup. Deja que tus diapositivas hablen de tu marca y de tu pasión y destaquen lo bueno y lo que podrías hacer mejor con hitos seleccionados para el futuro cercano, si es posible. Es de esperar que, en lugar de centrarse en las cifras y los resultados, estas actualizaciones para los inversores sean un enfoque fiable para que su empresa crezca de forma constante en diversos frentes.